Os profissionais fiscais muitas vezes correm contra o relógio para navegar por toneladas de formulários, números e cálculos intermináveis. A temporada de impostos pode parecer uma aventura de vida ou morte, e é, afinal de contas.

Mas não tenha medo. Você pode se equipar com as melhores e mais recentes ferramentas de software tributário para superar facilmente as complexidades dos fluxos de trabalho fiscais e arquivar declarações sem perder prazos com a ajuda do software de gerenciamento de fluxo de trabalho e algumas ferramentas fundamentais.

O que é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho?

Software ou ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho organizam e automatizam diferentes processos de declaração de impostos, principalmente para integrá-los uns aos outros. Ao automatizar tarefas repetitivas e fornecer visibilidade em tempo real do progresso, o software de gerenciamento de fluxo de trabalho melhora a produtividade e minimiza erros humanos.

Algumas coisas sempre permanecem iguais, especialmente atividades baseadas em processos. A apresentação de uma declaração de imposto de renda 1.040 segue a mesma sinfonia há décadas. Ainda hoje, seguimos os mesmos quatro passos. A única diferença é que antes era tudo manual e agora temos ferramentas para automatizar e agilizar a tarefa.

As quatro etapas são:

Coleta de informações: O primeiro passo é coletar os documentos e informações do contribuinte necessários para contabilizar cada detalhe.

Organização do papel de trabalho: Esta etapa é um pouco complicada, pois os papéis são organizados meticulosamente para garantir a precisão.

Revisão e Aprovação: Os profissionais costumam avaliar o formulário com os olhos de Hawk antes da finalização da declaração de imposto.

Entrega: marca o fim do processo, durante o qual um meticuloso formulário de declaração de imposto é enviado junto com a fatura.

Cinco ferramentas para complementar seu fluxo de trabalho tributário

Seja você um escritório tributário ou um contador individual, seu objetivo principal é ser profissional e superar as expectativas de seus clientes. Se você vacilar, alguém se colocará no seu lugar. Assim, para atingir novos patamares, a integração de soluções tecnológicas é fundamental para agilizar o trabalho e aumentar a eficiência. Organizamos uma lista de ferramentas para complementar seu fluxo de trabalho tributário. Eles são:

1. Imposto de acesso CCH

O CCH Axcess Tax da Wolters Kluwer é uma oferta de preparação e conformidade tributária baseada na nuvem para empresas e agências tributárias de todos os tamanhos. Esta solução fiscal totalmente integrada é inteligente e escalável com soluções de conformidade e fluxo de trabalho.

Características

• Formulários abrangentes
• Cálculos precisos
• Tecnologia de última geração com recursos de integração
• Flexibilidade

Preços

Existem quatro módulos de precificação; no entanto, eles estão disponíveis mediante solicitação.

• CCH Axcess Tax Essentials: Inclui licença para 1 a 4 usuários
• CCH Axcess Tax Pro: Inclui licença para 1 a 19 usuários
• CCH Axcess Tax Complete: Inclui licença para 1 a 9 usuários
• CCH Axcess Tax: Este pacote tem um licenciamento flexível

2. TaxDome

TaxDome é descrito como uma das melhores plataformas para gerenciamento de clientes, projetos e equipes. Ajuda no armazenamento de documentos, faturamento e muito mais.

Nunca houve um produto como este que atendesse a todas as necessidades. Você não precisa de outros programas; TaxDome é tudo o que precisa.
Assim, tudo é feito em um só lugar e reduz as despesas gerais para todos os envolvidos no fluxo de trabalho. Tudo isso contribui para tornar as operações mais suaves e eficientes.

Características

• Fluxos de trabalho automatizados
• Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)
• Gestão da comunicação de gestão de clientes
• Gerenciamento de documentos
• Faturamento e cobrança
• Cartas de compromisso de propostas (ELs)
• Relatórios baseados em IA Preços Três pacotes de preços estão disponíveis. Um ano: US$ 800 por ano e usuário Dois anos: US$ 750 por ano e usuário Três anos: US$ 700 por ano e usuário

3. Dossel

É famosa por seus processos de ampliação, que garantem a precisão e visibilidade do projeto para todos. Isto deixa pouco espaço para confusão ou dúvidas sobre quem está trabalhando em qual projeto e seu status. Um dos melhores recursos do Canopy é sua estrutura de preços personalizável.

Características

Modelos de fluxo de trabalho automatizado
Lembretes automatizados de clientes
Gerenciar trabalhos recorrentes
Automação de Ações Disparadoras
Automatize relatórios para clientes

Preços

O preço é projetado para se adequar ao tamanho da empresa. Você pode começar com a Plataforma de gerenciamento de clientes e adicionar mais conforme necessário.
Padrão: $ 150 por mês. Sem limite de usuários
Pró: $ 175 por mês. Sem limite de usuários

4. Fluxo de trabalho do Jetpack

Se você passa noites sem dormir durante a alta temporada, experimente o Jetpack Workflow. Desde a automatização de trabalhos recorrentes até a organização de fluxos de trabalho e planejamento futuro, ele pode gerenciar tudo isso e muito mais para aliviar a tensão dos seus ombros. Isso garante que você esteja dentro do cronograma e nunca perca um prazo. Oferece integração e suporte gratuitos.

Características

• Personaliza modelos de trabalho
• Automatizar tarefas de contabilidade
• Cumpre o cronograma

Preços

Existem planos de preços mensais e anuais. Eles são chamados
Anual inicial: US$ 30/por usuário
Inicial Mensal: US$ 45/por usuário

5. Centavos Financeiros

A comunicação com o cliente é crucial no momento do preenchimento das devoluções. O Financial Cent automatiza o processo de trabalho para garantir respostas mais rápidas aos clientes e monitorar seu trabalho. A automação economiza tempo e dinheiro.

Características

• Organize e centralize o trabalho
• Controle e monitore todo o fluxo de trabalho
• Reduz o tempo de resposta dos clientes

Preços

Existem pacotes de preços anuais e mensais.

O plano anual tem duas partes.

• Plano de equipe: US$ 39 por mês por usuário
• Plano em escala: US$ 59 por mês por usuário

O plano mensal também tem duas partes

• Plano de equipe: US$ 49 por mês por usuário
• Plano em escala: US$ 69 por mês por usuário

Principais destaques do software de gerenciamento de fluxo de trabalho

Automatize tarefas: Reduz a carga de operações repetitivas e monótonas para que os recursos possam se concentrar em atividades críticas.

Aperte as comunicações: facilita a comunicação perfeita da equipe, garantindo que todos estejam na mesma página.

Rastreamento mais fácil: rastreia tarefas automaticamente e gera relatórios sobre progresso e gargalos.

Personalização: Eles têm flexibilidade para personalizar fluxos de trabalho e modelos de acordo com as necessidades do negócio.

Conclusão

Essas ferramentas foram desenvolvidas para organizar o trabalho e aumentar a eficiência. Eles são projetados para lidar com todos os tipos de tarefas, desde tarefas rotineiras, como agendar e-mails de lembrete e criar listas de tarefas, até tarefas específicas, como monitorar fluxos de trabalho de projetos e facilitar a comunicação tranquila com clientes e membros da equipe.

Muitas dessas ferramentas vêm com avaliações gratuitas, enquanto outras têm muitas recomendações e avaliações de usuários. Você pode confiar nas avaliações. Analise tudo isso e avalie nossos requisitos antes de fazer sua escolha.