税務専門家は、多くの場合、大量のフォーム、数値、終わりのない計算を処理するために時間との戦いをしています。納税の季節は、生きるか死ぬかの一か八かの冒険のように感じられるかもしれませんが、結局のところ、実際はそうなのです。

しかし、恐れることはありません。最新かつ最高の税務ソフトウェア ツールを装備すると、ワークフロー管理ソフトウェアやいくつかの基本的なツールを利用して、税務ワークフローの複雑さを簡単に克服し、期限を守ることなく申告書を提出できます。

ワークフロー自動化ツールとは何ですか?

ワークフロー管理ソフトウェアまたはツールは、主に相互に統合するために、さまざまな税務申告プロセスを整理および自動化します。ワークフロー管理ソフトウェアは、反復的なタスクを自動化し、進捗状況をリアルタイムで可視化することにより、生産性を向上させ、人的エラーを最小限に抑えます。

常に変わらないもの、特にプロセスベースのアクティビティがあります。 1040 納税申告書を提出することは、何十年も同じ現象を繰り返してきました。今でも私たちは同じ 4 つのステップに従っています。唯一の違いは、以前はすべて手動でしたが、現在はタスクを自動化して迅速化するツールがあることです。

4 つのステップは次のとおりです:

情報の収集: 最初のステップは、各詳細を説明するために必要な書類と納税者情報を収集することです。

書類の整理: 正確性を確保するために書類が細心の注意を払って配置されているため、このステップは少し注意が必要です。

レビューと承認: 通常、専門家は納税申告書が完成する前にフォームを鷹の目で評価します。

配送: これでプロセスは終了し、その間に綿密な納税申告書が請求書とともに提出されます。

税務ワークフローを補完する 5 つのツール

税理士であろうと個人の会計士であろうと、あなたの主な目標はプロフェッショナルであり、クライアントの期待を超えることです。あなたがたじろぐと、他の誰かがあなたの立場に立つでしょう。したがって、新たな高みに到達するには、作業を合理化し、効率を高めるために技術ソリューションを統合することが不可欠です。私たちは税務ワークフローを補完するツールのリストを厳選しました。彼らです：

1. CCH アクセス税

Wolters Kluwer の CCH Access Tax は、あらゆる規模の税務会社や代理店向けのクラウドベースの税務準備およびコンプライアンス製品です。この完全に統合された税務ソリューションは、コンプライアンスおよびワークフロー ソリューションを備えたインテリジェントでスケーラブルな機能を備えています。

特徴

• 総合フォーム
• 正確な計算
• 統合機能を備えた最先端のテクノロジー
• 柔軟性

価格

価格設定モジュールは 4 つあります。ただし、ご要望に応じてご利用いただけます。

• CCH Access Tax Essentials: 1 ～ 4 ユーザー用のライセンスが含まれています
• CCH Access Tax Pro: 1 ～ 19 ユーザーのライセンスが含まれています
• CCH アクセス税の完了: 1 ～ 9 ユーザーのライセンスが含まれています
• CCH アクセス税: このパッケージには柔軟なライセンスが適用されます

2. タックスドーム

TaxDome は、クライアント、プロジェクト、チームを管理するための最高のプラットフォームの 1 つと言われています。文書の保管、請求などに役立ちます。

これほどあらゆるニーズを満たす製品はありませんでした。他のプログラムは必要ありません。 TaxDome は必要なものすべてです。
そのため、すべてが 1 か所で行われ、ワークフローに関与する全員のオーバーヘッドが削減されます。これらすべてが、業務をよりスムーズかつ効率的にすることにつながります。

特徴

• 自動化されたワークフロー
• 顧客関係管理 (CRM)
• 顧客管理コミュニケーションの管理
• ドキュメント管理
• 請求書発行と請求
• 提案エンゲージメントレター (EL)
• AI を活用したレポート 価格 3 つの料金パッケージが利用可能です。 1 年間: 年間およびユーザーあたり 800 ドル 2 年間: 年間およびユーザーあたり 750 ドル 3 年間: 年間 700 ドルとユーザー

3. キャノピー

プロジェクトの正確性と可視性を全員に保証するプロセスを強化することで有名です。これにより、誰がどのプロジェクトに取り組んでいるのか、そのステータスについて混乱や疑問が生じる余地はほとんどありません。 Canopy の最も優れた機能の 1 つは、カスタマイズ可能な価格体系です。

特徴

自動化されたワークフロー テンプレート
自動クライアントリマインダー
定期的な作業を管理する
トリガーアクションの自動化
クライアント向けのレポートを自動化する

価格

価格は会社の規模に合わせて設計されています。クライアント管理プラットフォームから始めて、必要に応じてさらに追加できます。
標準: 月額 150 ドル。ユーザー数の上限なし
プロ: 月額 175 ドル。ユーザー数の上限なし

4. Jetpack ワークフロー

繁忙期に眠れない夜がある場合は、Jetpack ワークフローをお試しください。定期的なジョブの自動化からワークフローの整理、将来の計画まで、すべてを管理して肩の緊張を和らげることができます。これにより、予定通りに作業を進めることができ、締め切りに間に合わないことがなくなります。無料のオンボーディングとサポートを提供します。

特徴

• 作業テンプレートをカスタマイズします
• 会計タスクを自動化する
• スケジュールを守る

価格

月額料金プランと年間料金プランがあります。彼らは
と呼ばれます スターター年間: $30/ユーザーあたり
スターター月額: 45 ドル/ユーザーあたり

5. 金融セント

申告書を提出する際には、クライアントとのコミュニケーションが非常に重要です。 Financial Cent は作業プロセスを自動化して、顧客の応答を迅速化し、作業を監視します。自動化により、時間とお金の両方が節約されます。

特徴

• 作業を整理して一元化する
• ワークフロー全体を制御および監視する
• クライアントからの応答時間を短縮します

価格

年間および月額の料金パッケージがあります。

年間計画は 2 つの部分から構成されます。

• チームプラン: ユーザーあたり月額 39 ドル
• スケール プラン: ユーザーあたり月額 59 ドル

月額プランも 2 つの部分に分かれています

• チームプラン: ユーザーあたり月額 49 ドル
• スケール プラン: ユーザーあたり月額 69 ドル

ワークフロー管理ソフトウェアの主なハイライト

タスクの自動化: 反復的で単調な操作の負担を軽減し、リソースが重要なアクティビティに集中できるようにします。

コミュニケーションの強化: シームレスなコミュニケーションでチームを促進し、全員が同じ認識を共有できるようにします。

追跡が簡単: タスクを自動的に追跡し、進捗状況とボトルネックに関するレポートを生成します。

パーソナライゼーション: ビジネス ニーズに応じてワークフローとテンプレートを柔軟にカスタマイズできます。

結論

これらのツールは、作業を整理し、効率を高めるために開発されました。これらは、リマインダーメールのスケジュール設定や To Do リストの作成などの日常的な作業から、プロジェクトのワークフローの監視やクライアントやチーム メンバーとの円滑なコミュニケーションの促進などの特定のタスクまで、あらゆる種類のタスクを処理できるように設計されています。

これらのツールの多くには無料トライアルが付属していますが、ユーザーからの推奨事項やレビューが高いツールもあります。口コミが頼りになります。選択する前に、これらすべてを分析し、要件を評価してください。