Профессионалы в области налогообложения часто соревнуются со временем, пытаясь разобраться в множестве форм, цифр и бесконечных расчетов. Налоговый сезон может ощущаться как приключение с высокими ставками на жизнь и смерть, и, в конце концов, так оно и есть.

Но не бойтесь. Вы можете вооружиться новейшими и лучшими программными инструментами в области налогообложения, чтобы легко преодолевать сложности налоговых рабочих процессов и подавать декларации, не пропуская сроки, с помощью программного обеспечения для управления рабочими процессами и некоторых фундаментальных инструментов.

Что такое инструмент автоматизации рабочих процессов?

Программное обеспечение или инструменты для управления рабочими процессами организуют и автоматизируют различные процессы подачи налоговых деклараций, в первую очередь для их интеграции друг в друга. Автоматизируя повторяющиеся задачи и обеспечивая видимость хода выполнения в режиме реального времени, программное обеспечение для управления рабочими процессами повышает производительность и сводит к минимуму человеческие ошибки.

Некоторые вещи всегда остаются неизменными, особенно действия, основанные на процессах. Подача налоговой декларации 1040 следовала одной и той же симфонии на протяжении десятилетий. Даже сегодня мы следуем тем же четырем шагам. Разница лишь в том, что раньше все выполнялось вручную, а теперь у нас есть инструменты для автоматизации и ускорения задачи.

Четыре шага:

Сбор информации: Первым шагом является сбор необходимых документов и информации о налогоплательщиках для учета каждой детали.

Организация рабочих документов: Этот шаг немного сложен, так как документы расположены тщательно, чтобы обеспечить точность.

Просмотр и утверждение: Профессионалы обычно оценивают форму глазами Ястреба, прежде чем налоговая декларация будет завершена.

Доставка: это означает конец процесса, в ходе которого вместе со счетом отправляется тщательно продуманная форма налоговой декларации.

Пять инструментов, дополняющих ваш налоговый рабочий процесс

Независимо от того, являетесь ли вы налоговой фирмой или индивидуальным бухгалтером, ваша главная цель — быть профессионалом и превзойти ожидания своих клиентов. Если вы оступитесь, кто-то другой встанет на ваше место. Таким образом, чтобы достичь новых высот, интеграция технологических решений является обязательным условием оптимизации работы и повышения эффективности. Мы составили список инструментов, которые дополнят ваш налоговый процесс. Они есть:

1. Налог на доступ к CCH

CCH Axcess Tax от Wolters Kluwer — это облачное решение для подготовки налогов и обеспечения соблюдения требований для налоговых фирм и агентств любого размера. Это полностью интегрированное налоговое решение является интеллектуальным и масштабируемым благодаря решениям по обеспечению соответствия требованиям и рабочим процессам.

Функции

• Комплексные формы
• Точные расчеты
• Современные технологии с возможностями интеграции
• Гибкость

Цены

Существует четыре модуля ценообразования; однако они доступны по запросу.

• CCH Axcess Tax Essentials: включает лицензию для от 1 до 4 пользователей
• CCH Axcess Tax Pro: включает лицензию для от 1 до 19 пользователей
• CCH Axcess Tax Complete: включает лицензию для от 1 до 9 пользователей
• CCH Axcess Tax: этот пакет имеет гибкое лицензирование

2. ТаксДоум

TaxDome описывается как одна из лучших платформ для управления клиентами, проектами и командами. Это помогает с хранением документов, выставлением счетов и многим другим.

Никогда еще не было такого продукта, который удовлетворял бы все потребности. Вам не нужны другие программы; TaxDome — это все, что вам нужно.
Таким образом, все делается в одном месте и сокращаются накладные расходы для всех, кто участвует в рабочем процессе. Все это делает операции более плавными и эффективными.

Функции

• Автоматизированные рабочие процессы
• Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
• Управление общением с руководством клиентов
• Управление документацией
• Выставление счетов и выставление счетов
• Письма об участии в предложениях (EL)
• Отчетность на основе искусственного интеллекта Цены Доступны три ценовых пакета. Один год: 800 долларов США в год и пользователь. Два года: 750 долларов США в год и пользователь. Три года: 700 долларов в год и пользователь

3. Навес

Он известен своими дополняющими процессами, которые обеспечивают точность и наглядность проекта для всех. Это не оставляет места для путаницы или сомнений относительно того, кто над каким проектом работает, и его статуса. Одной из лучших особенностей Canopy является настраиваемая структура ценообразования.

Функции

Шаблоны автоматизированных рабочих процессов
Автоматические напоминания клиентам
Управление повторяющейся работой
Автоматизация триггерных действий
Автоматизируйте отчеты для клиентов

Цены

Цены разработаны с учетом размера фирмы. Вы можете начать с платформы управления клиентами и расширять ее по мере необходимости.
Стандарт: 150 долларов в месяц. Нет ограничений на количество пользователей
Плюс: 175 долларов в месяц. Нет ограничений на количество пользователей

4. Рабочий процесс реактивного ранца

Если в пик сезона у вас бессонные ночи, попробуйте Jetpack Workflow. От автоматизации повторяющихся заданий до организации рабочих процессов и планирования на будущее — он может управлять всем этим и многим другим, чтобы снять напряжение с ваших плеч. Это гарантирует, что вы будете следовать графику и никогда не пропустите дедлайн. Он предлагает бесплатную регистрацию и поддержку.

Функции

• Настройка рабочих шаблонов
• Автоматизация бухгалтерских задач
• Придерживается графика

Цены

Существуют ежемесячные и годовые тарифные планы. Их называют
Стартовый год: 30 долларов США за пользователя
Начальный месяц: 45 долларов США за пользователя

5. Финансовые центы

Общение с клиентом имеет решающее значение при подаче деклараций. Financial Cent автоматизирует рабочий процесс, чтобы обеспечить более быстрое реагирование клиентов и контроль их работы. Автоматизация экономит время и деньги.

Функции

• Организовать и централизовать работу
• Контролируйте и контролируйте весь рабочий процесс
• Сокращает время ответа от клиентов

Цены

Существуют годовые и ежемесячные тарифные пакеты.

Годовой план состоит из двух частей.

• Командный план: 39 долларов США в месяц за пользователя
• Масштабный план: 59 долларов США в месяц за пользователя

Ежемесячный план также состоит из двух частей

• Командный план: 49 долларов США в месяц за пользователя
• Масштабный план: 69 долларов США в месяц на пользователя

Ключевые особенности программного обеспечения для управления рабочими процессами

Автоматизация задач: снижает нагрузку на повторяющиеся и монотонные операции, позволяя сосредоточить ресурсы на критически важных действиях.

Ускорение коммуникации: обеспечивает беспрепятственное общение команды, гарантируя, что все находятся на одной волне.

Упрощенное отслеживание: оно автоматически отслеживает задачи и создает отчеты о ходе выполнения и узких местах.

Персонализация: у них есть возможность гибко настраивать рабочие процессы и шаблоны в соответствии с потребностями бизнеса.

Заключение

Эти инструменты созданы для организации работы и повышения эффективности. Они предназначены для решения всех видов задач — от рутинных задач, таких как планирование электронных писем с напоминаниями и создание списков дел, до конкретных задач, таких как мониторинг рабочих процессов проекта и обеспечение бесперебойной связи с клиентами и членами команды.

Многие из этих инструментов имеют бесплатные пробные версии, а другие имеют высокие рекомендации и отзывы пользователей. Вы можете положиться на отзывы. Проанализируйте все это и оцените наши требования, прежде чем сделать свой выбор.