세무 전문가들은 수많은 양식, 숫자, 끝없는 계산을 탐색하기 위해 시간과 다투는 경우가 많습니다. 납세 기간은 생사가 걸린 모험처럼 느껴질 수 있으며, 결국 그렇습니다.

하지만 두려워하지 마세요. 워크플로우 관리 소프트웨어와 몇 가지 기본 도구의 도움으로 복잡한 세금 워크플로우를 쉽게 해결하고 마감일을 놓치지 않고 신고서를 제출할 수 있는 최고의 최신 세금 소프트웨어 도구를 갖추실 수 있습니다.

워크플로 자동화 도구란 무엇입니까?

워크플로 관리 소프트웨어 또는 도구는 주로 서로 통합하기 위해 다양한 세금 신고 프로세스를 구성하고 자동화합니다. 반복적인 작업을 자동화하고 진행 상황에 대한 실시간 가시성을 제공함으로써 워크플로우 관리 소프트웨어는 생산성을 향상시키고 인적 오류를 최소화합니다.

일부 사항은 항상 동일하게 유지됩니다. 특히 프로세스 기반 활동은 더욱 그렇습니다. 1040 세금 신고서 제출은 수십 년 동안 동일한 심포니를 따라왔습니다. 오늘날에도 우리는 동일한 네 단계를 따릅니다. 유일한 차이점은 이전에는 모든 작업이 수동으로 진행되었지만 이제는 작업을 자동화하고 신속하게 처리할 수 있는 도구가 있다는 것입니다.

4단계는 다음과 같습니다.

정보 수집: 첫 번째 단계는 각 세부사항을 설명하는 데 필요한 서류와 납세자 정보를 수집하는 것입니다.

작업 서류 정리: 이 단계는 정확성을 보장하기 위해 서류가 꼼꼼하게 정리되어 있기 때문에 약간 까다롭습니다.

검토 및 승인: 전문가들은 일반적으로 세금 신고가 완료되기 전에 매의 눈으로 양식을 평가합니다.

배송: 이는 송장과 함께 세심한 세금 신고 양식이 제출되는 과정의 마지막을 의미합니다.

세금 워크플로우를 보완하는 5가지 도구

귀하가 세무 법인이든 개인 회계사이든, 귀하의 주요 목표는 전문성을 갖추고 고객의 기대치를 뛰어넘는 것입니다. 당신이 흔들리면 다른 누군가가 당신의 입장에 들어서게 될 것입니다. 따라서 새로운 수준에 도달하려면 작업을 간소화하고 효율성을 높이기 위해 기술 솔루션을 통합하는 것이 필수입니다. 귀하의 세금 업무 흐름을 보완할 수 있는 도구 목록을 선별했습니다. 그것들은 다음과 같습니다:

1. CCH 부가세

Wolters Kluwer의 CCH Axcess Tax는 모든 규모의 세무 회사 및 기관을 위한 클라우드 기반 세금 준비 및 규정 준수 서비스입니다. 완전히 통합된 이 세금 솔루션은 규정 준수 및 워크플로 솔루션을 통해 지능적이고 확장 가능합니다.

특징

• 종합적인 형태
• 정확한 계산
• 통합시설을 갖춘 최첨단 기술
• 유연성

가격

4가지 가격 모듈이 있습니다. 그러나 요청 시 제공 가능합니다.

• CCH Axcess Tax Essentials: 1~4명의 사용자를 위한 라이선스 포함
• CCH Axcess Tax Pro: 1~19명의 사용자를 위한 라이선스 포함
• CCH Axcess Tax Complete: 1~9명의 사용자를 위한 라이선스 포함
• CCH Axcess Tax: 이 패키지에는 유연한 라이센스가 있습니다.

2. 택스돔

TaxDome은 클라이언트, 프로젝트 및 팀을 관리하기 위한 최고의 플랫폼 중 하나로 설명됩니다. 문서 저장, 청구 등에 도움이 됩니다.

모든 요구 사항을 충족하는 이 같은 제품은 지금까지 없었습니다. 다른 프로그램은 필요하지 않습니다. TaxDome이 필요한 전부입니다.
따라서 모든 작업이 한 곳에서 완료되고 워크플로우에 참여하는 모든 사람의 오버헤드가 줄어듭니다. 이 모든 것이 합쳐져 운영을 더욱 원활하고 효율적으로 만듭니다.

특징

• 자동화된 워크플로
• 고객 관계 관리(CRM)
• 클라이언트 관리 커뮤니케이션 관리
• 문서 관리
• 인보이스 발행 및 청구
• 제안서 참여 편지(EL)
• AI 기반 보고 가격 세 가지 가격 패키지를 사용할 수 있습니다. 1년: 연간 $800, 사용자 2년: 연간 $750, 사용자 3년: 연간 $700, 사용자

3. 캐노피

모든 사람에게 프로젝트의 정확성과 가시성을 보장하는 증강 프로세스로 유명합니다. 이로 인해 누가 어떤 프로젝트를 진행하고 있는지, 그 상태에 대해 혼란이나 의심이 생길 여지가 거의 없습니다. Canopy의 가장 뛰어난 기능 중 하나는 맞춤형 가격 구조입니다.

특징

자동화된 워크플로 템플릿
자동 고객 알림
반복 작업 관리
트리거링 작업 자동화
고객을 위한 보고서 자동화

가격

가격은 회사 규모에 맞게 설계되었습니다. 클라이언트 관리 플랫폼으로 시작하여 필요에 따라 더 추가할 수 있습니다.
표준: 월 $150. 사용자 제한 없음
장점: 월 175달러. 사용자 제한 없음

4. 제트팩 워크플로

성수기에 잠이 오지 않는다면 Jetpack Workflow를 사용해 보세요. 반복되는 작업 자동화부터 워크플로우 구성 및 향후 계획에 이르기까지 모든 것을 관리하고 어깨의 긴장을 완화할 수 있습니다. 일정을 준수하고 마감일을 놓치지 않도록 보장합니다. 무료 온보딩 및 지원을 제공합니다.

특징

• 작업 템플릿을 사용자 정의합니다.
• 회계 업무 자동화
• 일정에 맞춰 진행됨

가격

월간 및 연간 요금제가 있습니다. 그들은
라고 불립니다. 연간 스타터: $30/사용자당
월간 스타터: $45/사용자당

5. 금융 센트

신고서를 제출할 때는 고객과의 의사소통이 매우 중요합니다. Financial Cent는 작업 프로세스를 자동화하여 고객 응답 속도를 높이고 작업을 모니터링합니다. 자동화를 통해 시간과 비용이 모두 절약됩니다.

특징

• 작업 정리 및 중앙 집중화
• 전체 워크플로 제어 및 모니터링
• 클라이언트의 응답 시간 단축

가격

연간 및 월간 가격 패키지가 있습니다.

연간 계획은 두 부분으로 구성됩니다.

• 팀 요금제: 사용자당 월 $39
• 확장 계획: 사용자당 월 $59

월간 요금제도 두 부분으로 구성됩니다.

• 팀 요금제: 사용자당 월 $49
• 확장 계획: 사용자당 월 $69

워크플로우 관리 소프트웨어의 주요 특징

작업 자동화: 반복적이고 단조로운 작업의 부담을 줄여 리소스가 중요한 활동에 집중할 수 있습니다.

빠른 의사소통: 팀의 원활한 의사소통을 촉진하여 모든 사람이 동일한 내용을 공유할 수 있도록 합니다.

더 쉬워진 추적: 작업을 자동으로 추적하고 진행 상황과 병목 현상에 대한 보고서를 생성합니다.

개인화: 비즈니스 요구 사항에 따라 워크플로와 템플릿을 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다.

결론

이러한 도구는 작업을 정리하고 효율성을 높이기 위해 개발되었습니다. 알림 이메일 예약, 할 일 목록 작성과 같은 일상적인 작업부터 프로젝트 워크플로 모니터링, 고객 및 팀 구성원과의 원활한 커뮤니케이션 촉진과 같은 특정 작업에 이르기까지 모든 종류의 작업을 처리하도록 설계되었습니다.

이러한 도구 중 다수는 무료 평가판과 함께 제공되는 반면 다른 도구는 높은 사용자 추천과 리뷰를 받았습니다. 리뷰를 신뢰할 수 있습니다. 선택하기 전에 모든 것을 분석하고 요구 사항을 평가하십시오.